Sekuritas Global Modal AS Meluncurkan Penawaran Ekuitas € 10 juta untuk Takeout Group

Dave & Buster’s Mengumumkan Penutupan Penawaran Senior Secured Notes senilai $ 550 Juta oleh Anak Perusahaannya Dave & Buster’s, Inc.


DALLAS, 27 Okt 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Dave & Buster’s Entertainment, Inc., (NASDAQ: PLAY), (“Dave & Buster’s” atau “Company”), pemilik dan operator tempat hiburan dan makan, hari ini mengumumkan bahwa anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki secara tidak langsung, Dave & Buster’s, Inc. (“Penerbit”), telah menyelesaikan penawaran yang diumumkan sebelumnya (“Penawaran”) sebesar $ 550 juta dalam jumlah pokok agregat dari 7.625% surat utang senior yang dijamin jatuh tempo 2025 (“Catatan”). Catatan tersebut diterbitkan dalam penawaran pribadi yang dibebaskan dari persyaratan pendaftaran Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”). Notes dijamin dengan jaminan senior oleh anak perusahaan yang sama dari Perusahaan yang menjamin Fasilitas Kredit Revolving (“Fasilitas Kredit Revolving” dan, bersama-sama dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka, di mana semua jumlah yang terhutang telah dilunasi dengan hasil dari Catatan, “Fasilitas Kredit”).

Perusahaan menggunakan hasil dari Penawaran (dikurangi biaya dan pengeluaran tertentu sehubungan dengan itu) untuk membayar kembali semua jumlah terutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka dan untuk membayar penarikan berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir, yang tunduk pada persyaratannya, akan tersedia untuk ditarik di masa depan untuk keperluan umum perusahaan dan likuiditas masa depan. JP Morgan bertindak sebagai manajer pengelola buku utama, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Capital One Securities, Region Securities LLC dan Truist Securities bertindak sebagai manajer pengelola buku tambahan dan BBVA, Fifth Third Securities, PNC Capital Markets LLC, BMO Capital Markets, Stifel, SYNOVUS dan Webster Bank bertindak sebagai manajer bersama sehubungan dengan Penawaran. Jefferies LLC bertindak sebagai penasihat utang Perusahaan.

Notes telah ditawarkan hanya kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Rule 144A berdasarkan Securities Act dan kepada Non-AS Persons sesuai dengan Regulation S di bawah Securities Act. Notes tersebut belum terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas negara mana pun. Akibatnya, mereka tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, warga AS manapun kecuali berdasarkan pengecualian yang berlaku dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Securities Act .

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Komunikasi ini mencakup pernyataan tertentu yang mungkin merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas federal, termasuk Bagian 27A dari Securities Act dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934, sebagaimana telah diubah. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti “mengharapkan”, “bermaksud”, “mengantisipasi”, “rencana”, “percaya”, “mencari”, “memperkirakan”, “akan” atau kata-kata yang memiliki arti serupa, dan menyertakan pernyataan tentang Penawaran, penutupannya dan penggunaan hasil dari Penawaran tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada ekspektasi dan asumsi manajemen saat ini, yang tunduk pada ketidakpastian yang melekat, risiko, dan perubahan dalam keadaan yang sulit diprediksi. Hasil dan hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang ada dalam pernyataan berwawasan ke depan dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan: (i) tindakan dan penurunan peringkat lembaga pemeringkat lebih lanjut dalam Dave & Buster’s peringkat kekuatan keuangan atau anak perusahaannya; (ii) perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku; atau (iii) risiko dan ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan Dave & Buster di Formulir 10-K, yang diajukan ke SEC pada 3 April 2020 (sebagaimana telah diubah pada 14 Mei 2020), dan Laporan Kuartalan Dave & Buster pada Formulir 10- Q, diajukan ke SEC masing-masing pada 11 Juni 2020 dan 10 September 2020. Faktor yang tidak terdaftar dapat menghadirkan hambatan tambahan yang signifikan terhadap realisasi pernyataan berwawasan ke depan. Konsekuensi perbedaan hasil yang material dibandingkan dengan yang diantisipasi dalam pernyataan berwawasan ke depan dapat mencakup, antara lain, gangguan bisnis, masalah operasional, kerugian keuangan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan risiko serupa, yang mana saja dapat menimbulkan kerugian material. berpengaruh pada kondisi keuangan konsolidasi Dave & Buster, hasil operasi, peringkat kredit atau likuiditas. Karenanya, kami memperingatkan Anda agar tidak mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Selanjutnya, pernyataan berwawasan ke depan tidak boleh diandalkan untuk mewakili pandangan Dave & Buster pada tanggal berikutnya, dan Dave & Buster tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal dibuat, apakah sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali seperti yang mungkin disyaratkan berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, sekuritas apa pun, juga tidak akan ada penjualan Notes di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi. di bawah hukum sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Penawaran sekuritas apa pun hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran rahasia.

Untuk Pertanyaan Hubungan Investor:

Scott Bowman, CFO
Dave & Buster’s Entertainment, Inc.
972.813.1151
[email protected]

Logo Utama

https://ladyastrologerramdevika.com/
Singapore Prize
Hongkong Pools
Pengeluaran SGP
HK Prize

Sekuritas Global Modal AS Meluncurkan Penawaran Ekuitas € 10 juta untuk Takeout Group

Dave & Buster’s Memberikan Pembaruan tentang Mendorong Tren Pemulihan Bisnis


DALLAS, 14 Oktober 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Dave & Buster’s Entertainment, Inc., (NASDAQ: PLAY), (“Dave & Buster’s” atau “Company”), pemilik dan operator tempat hiburan dan makan, hari ini memberikan pembaruan tentang status pembukaan kembali toko dan tren pemulihan bisnis yang terus menggembirakan. Sorotan utama meliputi:

  • Pada tanggal 4 Oktober 2020, kami telah dengan aman membuka satu toko baru dan membuka kembali 98 dari 136 toko Perusahaan sesuai dengan batasan kesehatan setempat;
  • Penjualan toko yang sebanding terus meningkat selama kuartal ketiga. Setelah turun 87% selama kuartal kedua, penjualan toko yang sebanding turun 75% di bulan Agustus dan 62% di bulan September.
  • Pada bulan Agustus, 84 toko dibuka pada akhir bulan, dimana 68 toko merupakan toko yang sebanding. 68 toko yang sebanding berkinerja pada indeks 46% dibandingkan dengan level 2019 mereka, Pada bulan September, 99 toko dibuka pada akhir bulan, di mana 81 toko adalah toko yang sebanding. 81 toko yang sebanding berkinerja pada indeks 65% dibandingkan dengan level 2019 mereka, tidak termasuk 5 toko terbuka di mana pemerintah tidak mengizinkan arcade untuk dibuka.
  • Penjualan di antara kuartil teratas dari 81 toko serupa yang dibuka kembali diindeks pada 84% dari level 2019 selama September.
  • Melalui pengelolaan biaya dan penyempurnaan model operasi yang ramping, Perseroan memperkirakan breakeven point EBITDA dapat dicapai dengan pendapatan sebesar 50-55% dari penjualan tahun 2019.
  • Pada tanggal 4 Oktober 2020, Perusahaan memiliki $ 197 juta dalam bentuk kas dan setara dan sekitar $ 744 juta terhutang berdasarkan fasilitas kreditnya.

Brian Jenkins, Chief Executive Officer Dave & Buster, berkomentar, “Kemajuan yang kami buat dalam membuka kembali toko dan mendorong pemulihan penjualan menunjukkan kekuatan abadi merek Dave & Buster dan loyalitas tamu kami di seluruh negeri. Kami tetap optimis bahwa kami akan keluar dari tantangan ini dalam posisi kompetitif yang lebih kuat untuk memberikan kesenangan kepada tamu dan nilai bagi pemegang saham kami. “

Dave & Buster’s telah memposting presentasi investor baru yang berisi informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan, hasil operasi, inisiatif, dan statistik industri di situs web investornya di www.daveandbusters.com di bawah bagian Hubungan Investor. Perusahaan tidak berharap untuk menyediakan pembaruan intra-kuartal seperti itu di masa mendatang.

Tentang Dave & Buster’s Entertainment, Inc.

Didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Dallas, Texas, Dave & Buster’s Entertainment, Inc., adalah pemilik dan operator dari 136 tempat di Amerika Utara yang menggabungkan hiburan dan makan serta menawarkan kepada pelanggan kesempatan untuk “Eat Drink Play and Watch,” semua dalam satu lokasi. Dave & Buster’s menawarkan menu hidangan pembuka dan makanan pembuka yang lengkap, pilihan lengkap minuman beralkohol dan non-alkohol, dan berbagai macam atraksi hiburan yang berpusat di sekitar bermain game dan menonton siaran langsung olahraga serta acara televisi lainnya. Dave & Buster’s saat ini memiliki toko di 40 negara bagian, Puerto Rico, dan Kanada.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Perusahaan memperingatkan bahwa rilis ini berisi pernyataan berwawasan ke depan, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan yang berkaitan dengan dampak pada bisnis kita dan operasi penyebaran global wabah virus korona baru. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian dan, akibatnya, dapat dipengaruhi oleh dampak tidak pasti dan belum pernah terjadi sebelumnya dari virus korona pada bisnis dan operasi kami dan dampak terkait pada kebutuhan likuiditas kami; kemampuan kita untuk terus berlanjut; kemampuan kami untuk mendapatkan keringanan, dan setelah itu terus memenuhi persyaratan perjanjian, di bawah fasilitas kredit bergulir kami; kemampuan kami untuk mengakses sumber pendanaan lain; durasi penghentian yang dimandatkan oleh pemerintah dan sukarela; kecepatan pembukaan kembali toko kami dengan aman dan tingkat permintaan pelanggan setelah pembukaan kembali; dampak ekonomi dari virus korona dan gangguan terkait pada komunitas yang kami layani; tingkat hutang kita secara keseluruhan; kondisi bisnis dan ekonomi umum, termasuk sebagai akibat dari virus korona; dampak persaingan; musim bisnis Perusahaan; kondisi cuaca buruk; harga komoditas masa depan; keluhan dan litigasi tamu dan karyawan; biaya bahan bakar dan utilitas; biaya tenaga kerja dan ketersediaan; perubahan belanja konsumen dan perusahaan, termasuk akibat virus corona; perubahan tren demografis; perubahan peraturan pemerintah; publisitas yang tidak menguntungkan, kemampuan kita untuk membuka toko baru, dan tindakan Tuhan. Dengan demikian, hasil aktual mungkin berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan, dan oleh karena itu Perusahaan memperingatkan Anda agar tidak mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Dave & Buster bermaksud agar pernyataan berwawasan ke depan ini hanya berlaku pada saat rilis ini dan tidak berjanji untuk memperbarui atau merevisinya saat informasi yang lebih tepat tersedia, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Untuk Pertanyaan Hubungan Investor:

Scott Bowman, CFO
Dave & Buster’s Entertainment, Inc.
972.813.1151
[email protected]

Logo Utama

https://ladyastrologerramdevika.com/