Sekuritas Global Modal AS Meluncurkan Penawaran Ekuitas € 10 juta untuk Takeout Group

Dave & Buster’s Mengumumkan Penutupan Penawaran Senior Secured Notes senilai $ 550 Juta oleh Anak Perusahaannya Dave & Buster’s, Inc.


DALLAS, 27 Okt 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Dave & Buster’s Entertainment, Inc., (NASDAQ: PLAY), (“Dave & Buster’s” atau “Company”), pemilik dan operator tempat hiburan dan makan, hari ini mengumumkan bahwa anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki secara tidak langsung, Dave & Buster’s, Inc. (“Penerbit”), telah menyelesaikan penawaran yang diumumkan sebelumnya (“Penawaran”) sebesar $ 550 juta dalam jumlah pokok agregat dari 7.625% surat utang senior yang dijamin jatuh tempo 2025 (“Catatan”). Catatan tersebut diterbitkan dalam penawaran pribadi yang dibebaskan dari persyaratan pendaftaran Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”). Notes dijamin dengan jaminan senior oleh anak perusahaan yang sama dari Perusahaan yang menjamin Fasilitas Kredit Revolving (“Fasilitas Kredit Revolving” dan, bersama-sama dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka, di mana semua jumlah yang terhutang telah dilunasi dengan hasil dari Catatan, “Fasilitas Kredit”).

Perusahaan menggunakan hasil dari Penawaran (dikurangi biaya dan pengeluaran tertentu sehubungan dengan itu) untuk membayar kembali semua jumlah terutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka dan untuk membayar penarikan berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir, yang tunduk pada persyaratannya, akan tersedia untuk ditarik di masa depan untuk keperluan umum perusahaan dan likuiditas masa depan. JP Morgan bertindak sebagai manajer pengelola buku utama, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Capital One Securities, Region Securities LLC dan Truist Securities bertindak sebagai manajer pengelola buku tambahan dan BBVA, Fifth Third Securities, PNC Capital Markets LLC, BMO Capital Markets, Stifel, SYNOVUS dan Webster Bank bertindak sebagai manajer bersama sehubungan dengan Penawaran. Jefferies LLC bertindak sebagai penasihat utang Perusahaan.

Notes telah ditawarkan hanya kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Rule 144A berdasarkan Securities Act dan kepada Non-AS Persons sesuai dengan Regulation S di bawah Securities Act. Notes tersebut belum terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas negara mana pun. Akibatnya, mereka tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, warga AS manapun kecuali berdasarkan pengecualian yang berlaku dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Securities Act .

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Komunikasi ini mencakup pernyataan tertentu yang mungkin merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas federal, termasuk Bagian 27A dari Securities Act dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934, sebagaimana telah diubah. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti “mengharapkan”, “bermaksud”, “mengantisipasi”, “rencana”, “percaya”, “mencari”, “memperkirakan”, “akan” atau kata-kata yang memiliki arti serupa, dan menyertakan pernyataan tentang Penawaran, penutupannya dan penggunaan hasil dari Penawaran tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada ekspektasi dan asumsi manajemen saat ini, yang tunduk pada ketidakpastian yang melekat, risiko, dan perubahan dalam keadaan yang sulit diprediksi. Hasil dan hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang ada dalam pernyataan berwawasan ke depan dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan: (i) tindakan dan penurunan peringkat lembaga pemeringkat lebih lanjut dalam Dave & Buster’s peringkat kekuatan keuangan atau anak perusahaannya; (ii) perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku; atau (iii) risiko dan ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan Dave & Buster di Formulir 10-K, yang diajukan ke SEC pada 3 April 2020 (sebagaimana telah diubah pada 14 Mei 2020), dan Laporan Kuartalan Dave & Buster pada Formulir 10- Q, diajukan ke SEC masing-masing pada 11 Juni 2020 dan 10 September 2020. Faktor yang tidak terdaftar dapat menghadirkan hambatan tambahan yang signifikan terhadap realisasi pernyataan berwawasan ke depan. Konsekuensi perbedaan hasil yang material dibandingkan dengan yang diantisipasi dalam pernyataan berwawasan ke depan dapat mencakup, antara lain, gangguan bisnis, masalah operasional, kerugian keuangan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan risiko serupa, yang mana saja dapat menimbulkan kerugian material. berpengaruh pada kondisi keuangan konsolidasi Dave & Buster, hasil operasi, peringkat kredit atau likuiditas. Karenanya, kami memperingatkan Anda agar tidak mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Selanjutnya, pernyataan berwawasan ke depan tidak boleh diandalkan untuk mewakili pandangan Dave & Buster pada tanggal berikutnya, dan Dave & Buster tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal dibuat, apakah sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali seperti yang mungkin disyaratkan berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, sekuritas apa pun, juga tidak akan ada penjualan Notes di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi. di bawah hukum sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Penawaran sekuritas apa pun hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran rahasia.

Untuk Pertanyaan Hubungan Investor:

Scott Bowman, CFO
Dave & Buster’s Entertainment, Inc.
972.813.1151
[email protected]

Logo Utama

https://ladyastrologerramdevika.com/
Singapore Prize
Hongkong Pools
Pengeluaran SGP
HK Prize